Наверняка, вы никогда не слышали о крохотной деревушке Ковингтон, затерявшейся среди лесов Пенсильвании.  Лишь небольшая группа людей знают об этом месте, и то, потому что родились и выросли там, но жизнь в изоляции стала слишком сильным испытанием, и они отправились за пределы Ковингтона.
Но мало кто из жителей деревни осмеливается перейти Границу (как они называют старую дорогу, ведущую в лес), они верят, что в Лесу обитают мифические чудовища, убивающие любого, кто нарушил границу их владений. Мало кто видел Иных, но иногда холодными зимними ночами в деревне можно услышать их вой. Еще говорят, что у чудищ огромные когти, и клыки, и глаза, смотрящие прямо тебе в душу, и от одного только взгляда все внутри холодеет, и ты не можешь пошевелиться.
Но после того, как первые люди прошли через Лес, и основали деревню, было много убийств, жители пропадали прямо из своих постелей, а на двери Иные оставляли свой знак, как предупреждение. Тогда впервые был и создан Совет, где мэр и приближенные решили, заключить с монстрами из Леса договор. Было уговорено, что люди не переходят Границу, и не нарушают покой Иных, и чудища оставляют жителей деревни в покое. Совет держал свое обещание, и Иные тоже. Не было больше пролито ни капли крови. Но помня о чудовищах, что обитают совсем рядом, мэр приказал выстроить Башню, где были выставлены Дозоры. Люди, дежурившие на Башне целый день и ночь, должны следить за тем, чтобы никто из жителей не пересек Границу. А если же Иные придут из Леса, должны были звонить в колокол, предупреждая что Они идут.
Прошло двести лет, и Иные не нарушали свой уговор, и люди тоже. Но, это не могло длиться вечно, рано или поздно нашлись люди, желающие покинуть Ковингтон и отправиться в Города. И никакие внушения, и запреты Совета их не способны были остановить. Но даже те, кто не верил в Монстров, считая это глупой сказкой, ступив за Границу, уверились в том, что чудовища реальны. И теперь, когда договор был нарушен, все люди в Ковингтоне в опасности, и даже маленькая группа храбрецов на Башне не способна их защитить.